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童鉴的博客

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长期从事证券、期货、外汇交易工作,在不断的实践中形成了自己的独特投资理念和交易风格,有扎实的理论基础和实战经验,现任金银家策略投资网首席分析师。 长期跟踪美指、黄金、欧美、磅美、磅日走势。 交易风格长短线相接合,一直保持稳定的投资收益 擅于通过蜡烛图分析把握投资者心理变化和市场脉搏。 从基本面和技术面两个角度客观理性的分析盘面,稳重果断。

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童鉴:美联储提前加息预期降温 金银反弹修正——10.13日  

2014-10-13 11:10:30|  分类: 黄金白银评论 |  标签: |举报 |字号 订阅

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上周(10.6~10.10)整体市场避险情绪占优,周一公布的美国就业市场状况指数LMCI表现不佳,基本抵消了9月非农数据表现较好的影响,美元指数快速回落,随后公布的美国9月议息会议纪要依然偏向鸽派,市场对美联储提前加息的预期再次降温,而IMF调降2014年度以及2015年度全球经济增长预期则进一步增加了美联储货币政策的不确定性,同时市场对全球经济放缓的担忧提升。欧美股市快速回落,商品市场也维持在弱势区域震荡,金银受避险资金的支撑出现一波小幅的反弹行情。截至周一(10.13)早盘,黄金现货最高报价1234.95美元/盎司,白银现货最高报价17.56美元/盎司。短线偏强。
 
截止10月11日,全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量较前一个交易日减少2.64吨,为759.44吨。9月份以来,黄金基金大幅减持了35.56吨。而自2014年年初至今年8月末,ETF持仓仅仅小幅减持了3.22吨。数据显示基金对短期的金价走势持偏空的观点。
 
上周美联储新推的就业市场状况指数LMCI显示就业市场没有9月非农报告显示的那么乐观,因而在美联储纪要前,部分投资者暂时离场,美元快速回落几乎全部回吐非农带来的涨幅。随后美联储会议纪要偏向鸽派令美联储加息时点变得愈加模糊,美元继续震荡下行,最低下行至84.94附近。尽管周末美元出现小幅的反弹,但基于短期美联储加息预期有所缓解,美元技术上的调整状态或将延续。
 
IMF上周将2014年全球经济增速预估从3.4%调降至3.3%,为今年第三度下修。IMF针对全球经济增长发出警告,并将欧洲列为最大隐忧。其敦促各国政府不要过度紧缩预算而导致经济增长受到抑制。IMF将亚洲新兴国家今明两年的GDP增长预期分别降至6.5%和6.6%,和上次预期相比均下调了0.2%。其中中国今明两年的增长预期分别降至7.4%和7.1%,均较上次预期下调0.2%。
 
全球经济增速放缓的预期升温加大了市场的避险情绪,各主要经济体维持量化宽松的货币政策环境的预期升温。
美联储副主席费舍尔表示,如果海外经济增长较预期更为疲弱,对美国经济造成的影响或促使美联储以更慢的速度移除货币宽松政策。
 
市场避险情绪升温对金银等贵金属形成短线的支撑,不过基于通胀预期依然相对低迷,且经济增速放缓削弱了市场对实物金银的需求,短线金银的反弹或将是昙花一现。
 
技术上看,美指上周先跌后反弹,周图收盘收出中阴线,K线组合显示短线还有再次下探的动力。日图技术指标高位死叉状态继续存在,显示本轮日线级别的调整还没有结束。短线关注对85附近支撑的再次确认过程。美元回落对商品市场形成短线的支撑,金银也受此影响出现一波日图级别的技术性反弹行情。
 
黄金价格上周收出中阳线,把前一周的跌幅全部收回,周图形态上K线再次回归此前的三角形整理区间中,下方1193~1182的支撑区域依然有效。后市能否进一步打开下行空间仍需要关注对1193~1182区域的破败与否。
日图短线均线低位金叉,这一级别的反弹行情仍在继续,短线上方强阻力1240,1255附近。

白银价格相对黄金价格弱势,银价在跌破周图的三角形整理区间下轨18.6的支撑后加速下行,上周的反弹仍属于下行过程中的技术性反弹,周图的弱势形态继续维持。本周关注上方强阻力18.2,18.6的压制。日图短线偏强。
 
美指短线的回落预期,对金银价格短线形成支撑,预期短线金银还有进一步反弹的动力,不过基本面方面对金银价格的利空因素依然占据优势。故目前的反弹仍属于技术性的反弹修正,一旦后市美指重启上行步伐,金银还将承压下行。
日内建议可于1226/17.3入场低多,目标1240/18.2,止损1216/16.9以下。个人建议,仅供参考!
 
金银家策略研究所:童鉴
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