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童鉴的博客

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长期从事证券、期货、外汇交易工作,在不断的实践中形成了自己的独特投资理念和交易风格,有扎实的理论基础和实战经验,现任金银家策略投资网首席分析师。 长期跟踪美指、黄金、欧美、磅美、磅日走势。 交易风格长短线相接合,一直保持稳定的投资收益 擅于通过蜡烛图分析把握投资者心理变化和市场脉搏。 从基本面和技术面两个角度客观理性的分析盘面,稳重果断。

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童鉴:金银在低通胀的宽松政策背景下难作为——7.15日  

2014-07-15 11:31:50|  分类: 黄金白银评论 |  标签: |举报 |字号 订阅

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周一(7月14日)市场风险偏好情绪占优,葡萄牙银行业风波渐趋平息,乌克兰和伊拉克动荡未见进一步扩大迹象,市场避险情绪减弱,同时美联储主席耶伦讲话在即,市场仍倾向于其将维持偏鸽派的观点,美国股市走强,美元维持小区间震荡,商品市场继续保持震荡下行的节奏,金银受影响快速回落,回吐前期的涨幅,截至周一收盘黄金现货报价1306.95美元/盎司,白银现货报价20.91美元/盎司。短期均线下破,弱势。
截至7月15日,全球最大的黄金ETF—SPDR Gold Trust增持8.68吨至808.73吨。美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(7月11日)发布的报告显示,截至7月8日当周投机者持有的黄金净多头增加3996手,为净多头150021手,至此,黄金投机净多头已经连续五周增持,显示投机者对黄金继续看多的意愿在持续增强。
 
上周四(7月10日)凌晨公布的美联储6月FOMC会议纪要显示,若经济朝预期发展,FOMC将于10月结束购债,当月缩减150亿美元购债额度;美联储担心投资者对目前市场过于自满;劳动力市场整体在改善,但工资增幅小;许多委员希望首次加息时或首次加息之后,结束债券到期再投资;许多与会者支持将联邦基金利率设定为一个区间,而非过去那样的具体数值。美联储会议纪要已经开始详细讨论如何使美国经济从宽松货币政策时代走出来,但并未能就投资者关注的加息时间表问题做过多的阐述。市场理解为在一段较长时间周期内美联储的货币政策依然偏向宽松。
 
欧洲央行行长德拉基周一(7月14日)在欧洲议会季度政策听证会上发表讲话,其讲话措辞仍略偏鸽派,并对再度强调会在未来有必要时推出诸如量化宽松(QE)这样的非常规性政策措施。
中国央行调查统计司副司长徐诺金表示,在当前经济已处于准通缩的情况下,应重视经济增速,用“降税、降息、降准”的办法应对经济下行压力,释放经济增长潜力。与此同时,以新华社领军的中国官媒密集吹风“释放住房需求”,称楼市调控思路和手段“拐点”即将到来,未来将从依赖强力“限购”的调控手段,加速过渡到借助税收等市场手段调控,让市场在资源配置中起决定性作用。非一线城市住房限购松绑或成趋势。种种迹象显示,中国新一轮的经济刺激政策或将启动。
全球各主要经济体央行继续维持偏宽松的货币政策,继续以刺激经济复苏为重要的目标,这将对高收益资产形成间接的支撑。而避险资产的作用将继续弱化。
 
上周葡萄牙第二大银行逾期未能偿还债务,一度点燃了投资者对于欧洲债务危机的担忧,支撑金价快速上行,不过随后市场证实这只是虚惊一场,欧洲再次爆发金融系统危机的预期减退,金价应声而落。
 
同期,地缘政治动荡纷扰仍在但范围可控。乌克兰称进一步从分裂份子手中夺回东部城市,俄罗斯方面态度不明削减了市场的想象空间。伊拉克方面,伊拉克议会在就新政府投票上产生分歧,新议会第二次会议无果而终。以色列军队空袭加沙但并未进一步扩大地面战争规模。 市场对金银的避险需求减弱。
 
在历时数月的诸多猜测下,印度新政府终于给出了对黄金行业的态度,在上周的预算案中,莫迪政府决定不对10%的黄金进口关税做出修改,也不修改80:20的进口规则。印度的黄金行业在非常大的期盼中迎来了非常失望的结果。而市场认为7月初印度央行(RBI)宣布的黄金置换计划对市场的影响有限,该计划是将印度央行中的旧黄金换成符合交易条件的金条。
 
总体看,目前市场中仍未有支撑金价出现单边上行的消息面基础,传统的金银实物消费淡季也对金银价格的上行形成制约,而且由于夏歇期的到来,市场交投偏向清淡。故近期市场波动仍以区间震荡行情来对待。
 
本周二至周三(7月15-16日),美联储主席耶伦即将在国会两院就半年度货币政策报告作证。密切关注其在证词中对美联储货币政策的前瞻性陈述。
 
金银价格上周均收出小阳线,而本周一以一根大阴线吞噬了前期近三周的涨幅,目前暂时在周图短期均线附近获得支撑。大周期看,金价K线组合表现依然偏强,且技术指标低位金叉,中期角度依然偏强,不过从周图K线组合形态上观察,黄金价格的大三角形整理形态依然维持,目前上轨阻力下移至1370附近,而下轨支撑继续维持在1194一线。这就意味着金价在突破上方1370的阻力之前尚不能确定单边走强的趋势,近期继续关注金价在震荡区间中的表现。
 
对于银价来说,目前周图同样维持在三角形整理形态中,上轨阻力下移至22附近,此位置也是中期下降通道的上轨阻力,短期银价反弹需要关注这个位置能否突破,不能突破就还有再次下行的动力,下方支撑在19,18.2附近。
 
日图和4小时图技术指标高位死叉预示金银价格短线还有回调的空间,日内倾向于先跌后反弹。日内短期建议金银反弹至1312/21附近入场做空,目标1292/20.6,止损1322/21.4以上,回落到位再寻找低多的时机。2成仓位,严格止损。盘中有变动另行提示。个人建议,仅供参考!
 
金银家策略研究所:童鉴
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