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童鉴的博客

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长期从事证券、期货、外汇交易工作,在不断的实践中形成了自己的独特投资理念和交易风格,有扎实的理论基础和实战经验,现任金银家策略投资网首席分析师。 长期跟踪美指、黄金、欧美、磅美、磅日走势。 交易风格长短线相接合,一直保持稳定的投资收益 擅于通过蜡烛图分析把握投资者心理变化和市场脉搏。 从基本面和技术面两个角度客观理性的分析盘面,稳重果断。

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童鉴:商品市场能否筑底制约金银反弹空间——8月12日  

2013-08-12 12:41:33|  分类: 黄金白银评论 |  标签: |举报 |字号 订阅

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上周(8月5日~9日)市场消息面在经历了此前一周的激情澎湃后回归清淡,不过前一周非农数据的影响和有关美联储逐步减少购债规模的讨论继续对市场形成影响。美联储逐步退出QE时间难定,而相对应的欧洲,日本,中国几个重要的经济体公布的经济数据相对较好,美元承压下行,非美货币以及其他的高收益资产则借势震荡上行。金银也受影响止跌反弹,截至周一亚盘黄金现货最高报价1333.6美元/盎司,白银现货最高报价21.28美元/盎司,短线技术偏强。

 上周美国方面的经济数据相对较少,而几个美联储官员的讲话尽管均倾向于鹰派观点,但是没有太多的新意,美联储是否在近期退出QE继续受限于美国经济数据尤其是就业数据和通胀数据的好转与否,投资者对联储官员口头上的警示似乎已经失去了耐心。

达拉斯联储主席费舍尔表示,现在是时候缩减货币刺激了,除非美国经济出现显著恶化,否则美联储应该在9月份开始进行人们普遍预期中的债券购买计划缩减。

芝加哥联储埃文斯表示,预期美联储将在2013年晚些时候开始缩减规模,他不会排除美国联邦储备委员会在9月份的政策会议上收缩每月购买850亿美元债券计划的可能性。他称,考虑到2012年9月份以来经济状况不断好转,美联储的资产购买计划可能在失业率降至7%左右时结束,预计这会发生在2014年。

亚特兰大联储主席洛克哈特表示,美联储可能在9月份撤出资产购买,不过仍取决於下半年GDP和就业增长趋势,可能在今年余下三次会议(9、10、12月)上的任何一次缩减QE。如果未来数据令人失望将考虑推迟削减。预期失业率在2014年中期降至7.0%。

克利夫兰联储皮纳尔托表示,如果美国就业市场维持当前的改善趋势,她认为应该收缩每月850亿美元的债券购买计划。皮纳尔托未给出她认为适合开始收缩购债计划的具体时间表。

诸位美联储官员的讲话似乎都在暗示一个事情,那就是美联储基本上已经确定了要于2013年末至2014年的某个时段开始逐步的削减债券购买计划,但是具体实施时间还需要根据就业和通胀状况而定。而市场似乎已经对这种言论处于疲惫状态,不过需要警示的是,当大多数人都开始疲惫于“狼来了”的喊声时,也许“狼”就真的要来了。

上周欧元区经济数据表现亮眼。反映经济信心的欧元区经济景气指数连续第三个月上升;预测经济复苏信号的欧元区制造业采购经理指数(PMI)出现两年来的首次增长,综合PMI终值为50.5,进入景气区间;失业人口减少了2.4万人,为2011年4月以来的首次降低。这也是欧系货币和商品市场走强,而美元不顾联储官员的鹰派观点震荡回落的主要影响因素。

新的一周,市场关注的焦点依然在两个方面,一是新的经济数据能否为美联储逐步退出QE提供更为清晰的指引;另一方面是看美国以外的几个主要经济体(中,欧,日)的宏观经济数据是否继续向市场露出笑脸。如果非美经济区的数据继续向好,则还将打压美元并对高收益资产带来支撑。

从美元指数的走势上看,上周美指一路震荡下行,周三跌破下方81.5的关键支撑,最低至80.87附近,周图收出中阴线,短线弱势,不过下方中期上行趋势线和6月份形成的低点在80.5~80.8附近构成强支撑区域。如果美指在此位置再次获得支撑反弹,对非美元货币和商品市场还将形成新一轮的压制。

而从近期商品市场的走势看,短线商品指数受欧洲和中国经济数据向好的影响有构筑小双底的迹象,但是商品指数自2011年4月以来构建的中期下降通道压力依然存在,短线反弹不改中期下行趋势,相对应的对贵金属市场的支撑力度也就有限。

月线图看,MA5阻力有效,金银处于弱势,周K线图和日图看,金银处于反弹格局,偏强,金价支撑1316,1301,阻力1350,1357;银价支撑20.15,阻力21.1,21.5。而分时图技术则出现顶部背离迹象,预期短线会有一波回撤修正行情,短线回测支撑有效则后市还将震荡上行。

日内建议待金价反弹至1335~38附近择机做空,目标看1320~16的支撑,突破1343止损。银价待反弹至21.2附近做空至20.3,突破21.5止损。保守者可待这一波回撤至目标位置再逢低入场做多。个人建议仅供参考!

 


金银家研发中心:童鉴
 以上建议仅做参考
2013年8月12日

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